Sustainable Finance

Objectivos

O financiamento sustentável é uma das tendências mais fortes nos mercados de capitais – abrange 31% da AUM global e cresce 17% ao ano. O curso fornece uma visão geral do mercado financeiro sustentável global e das suas diferentes variações, e explora como os players financeiros (investidores institucionais, gestores de ativos, gestores de riqueza, corporações) podem gerir o capital e gerar valor através Lentes ambientais, sociais e de governação (ESG).


Caracterização geral

Código

2278

Créditos

3,5

Professor responsável

Rodrigo Tavares

Horas

Semanais - A disponibilizar brevemente

Totais - A disponibilizar brevemente

Idioma de ensino

Inglês

Pré-requisitos

A disponibilizar brevemente

Bibliografia

Amel-Zadeh, Amir, and George Serafeim (2018), "Why and How Investors Use ESG
Information: Evidence from a Global Survey” in Financial Analysts Journal, Vol. 74 (3).

Allen, Erik; Kevin Lyons, and Rodrigo Tavares (2017). "The Application of Machine Learning to Sustainable Finance” in Journal of Environmental Investing, Vol. 8 (1).
 
Eccles, Robert G. and Svetlana Klimenko (2019) “The Investor Revolution” in Harvard Business Review, May-June, p. 106-116.
Krosinsky, Cary and Sophie Purdom (2016), Sustainable Investing: Revolutions in Theory and Practice. New York and London: Routledge.
Sherwood, Matthew W. and Julia Pollard (2018), Responsible Investing: An Introduction to Environmental, Social, and Governance Investments. New York and London: Routledge.
Tavares, Rodrigo; Ashwin Kumar N C; Camille Smith; Lei?la Badis; Nan Wang; and Paz Ambrosy (2016), “ESG Factors and Risk-Adjusted Performance: A New Quantitative Model” in Journal of Sustainable Finance & Investment, Vol. 6 (4).



Método de ensino

Tendo em conta o objetivo fundamental deste curso, os métodos de aprendizagem mais adequados a este curso são:
. O método de aprendizagem por exemplos (demonstração)
. Aprendizagem por fazer (prática fazendo)


Método de avaliação

Exame final - 50%

. O exame final é obrigatório.
. Os alunos não estão autorizados a consultar materiais de leitura.
. A nota mínima no exame final para passar o curso é 6. Conjuntos de casos e problemas – 50%
. Haverá cinco trabalhos de casa. As atribuições consistem em desafios que os alunos precisam para fornecer soluções. As atribuições devem ser entregues em grupos de duas (recomendadas) ou três pessoas. Os grupos têm de ser o mais diversos possível (género, nacionalidade, etc.). Por favor, submeta as suas respostas através do Moodle.


Conteúdo

O que é economia sustentável e finanças sustentáveis?

. Conceitos
. Finanças sustentáveis vs finanças tradicionais
. Dimensão e tendências do mercado
. Riscos e retornos financeiros sustentáveis
. Abordar os enviesamentos contra o financiamento sustentável
. Ecossistema financeiro sustentável: líderes do setor e padrões e regulamentos globais
. Estudo de caso

Como investir através de lentes ESG (16 abordagens de investimento)?
. Definições e métodos de investimento
. Produtos ESG (todas as classes de ativos)
. Estudo de caso

Dados esg

. Dados humanos vs. máquina
. Materialidade: Quais os fatores ESG que afetam o desempenho financeiro
. Fornecedores de dados ESG
. Fornecedores de dados de impacto
. Integração dos dados do ESG em modelos financeiros básicos
. Estudo de caso

Comunicação e comunicação

. Comunicação externa das políticas e práticas do ESG
. Comunicação interna e educação sobre finanças sustentáveis
. Desenvolver uma estratégia de financiamento sustentável numa organização financeira
. Estudo de caso

Financiamento sustentável para gestores de riqueza, gestores de ativos e investidores institucionais

. Gestão da riqueza do ESG, valores familiares e capital privado
. ESG para gestores de fundos
. Investidores institucionais: investimento a longo prazo e dever fiduciário
. Estudo de caso

Investimento Temático ESG

. Finanças verdes
. Investimento de género
. Tecnologia para sempre
. Agricultura intensiva sustentável


Cursos

Cursos onde a unidade curricular é leccionada: